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    環(huán)球頭條:光伏周報(bào):通威股份電池片不降價(jià)降厚度 中環(huán)與大全能源回應(yīng)“羅生門(mén)”事件
    2022-10-28 15:32:34 來(lái)源: 編輯:

    證券之星光伏行業(yè)周報(bào):本周單晶硅市場(chǎng)仍持穩(wěn)運(yùn)行,近期一線企業(yè)公布報(bào)價(jià)并未調(diào)整,貿(mào)易商手中的低效片價(jià)格出現(xiàn)下跌。宏觀方面,國(guó)家能源局發(fā)布2022年前三季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況,前三季度光伏新增并網(wǎng)容量5260.2萬(wàn)干瓦;六部委重點(diǎn)鼓勵(lì)外商投資新能源、綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域。公司方面,通威最新電池片報(bào)價(jià)不變,但電池片厚度下降;TCL中環(huán)與大全能源分別回應(yīng)43萬(wàn)噸硅料“羅生門(mén)”事件。


    (資料圖片)

    四季度消費(fèi)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi) 硅片價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行

    中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,本周單晶硅市場(chǎng)仍持穩(wěn)運(yùn)行,近期一線企業(yè)公布報(bào)價(jià)并未調(diào)整,貿(mào)易商手中的低效片價(jià)格出現(xiàn)下跌。

    M6單晶硅片(166mm/160μm)價(jià)格區(qū)間在6.31-6.43元/片,成交均價(jià)維持在6.36元/片,周環(huán)比持平;

    M10單晶硅片(182mm/155μm)價(jià)格區(qū)間在7.52-7.68元/片,成交均價(jià)維持在7.58元/片,周環(huán)比持平;

    G12單晶硅片(210mm/155μm)價(jià)格區(qū)間在9.9-10.16元/片,成交均價(jià)維持在10.05元/片,周環(huán)比持平。

    供給方面,10月產(chǎn)量預(yù)期環(huán)比增加6%-8%。寧夏、內(nèi)蒙等地受疫情影響的多家企業(yè)加速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn),減產(chǎn)幅度低于預(yù)期。增量維持原有預(yù)期,主要來(lái)自于寧夏中環(huán)、青海晶科、新疆晶科、內(nèi)蒙雙良、云南宇澤等企業(yè)的新增產(chǎn)能釋放,以及在硅料供應(yīng)大幅增長(zhǎng)的情況下,各家單晶硅企業(yè)開(kāi)工率提升。

    需求方面,電池端,通威近期公布報(bào)價(jià),由于電池片厚度下降,實(shí)際價(jià)格有所增長(zhǎng)。M10單晶PERC電池片報(bào)價(jià)提升至1.35-1.37元/W。近期由于呼和浩特、包頭基地物流運(yùn)輸不暢,大尺寸硅片供應(yīng)偏緊。組件端,遠(yuǎn)期訂單成交價(jià)維持在1.92-1.96元/W之間,四季度終端開(kāi)始接受組件價(jià)格,國(guó)內(nèi)地面電站項(xiàng)目逐步啟動(dòng),對(duì)硅片需求有一定支撐。出口方面,海外價(jià)格接受程度有所下滑,美歐天然氣由于存儲(chǔ)積壓價(jià)格一度滑向負(fù)數(shù),此外圣誕節(jié)臨近,人員用工短缺也使得海外需求明顯降溫。

    綜合供需兩端的情況,硅片端短期內(nèi)仍有庫(kù)存積壓造成的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。本周兩家一線企業(yè)開(kāi)工率分別維持在70%和80%,銀川基地基本已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)。一體化企業(yè)開(kāi)工率維持在70%-100%之間,其余企業(yè)開(kāi)工率維持在80%-100%之間。據(jù)統(tǒng)計(jì),9月份新增光伏裝機(jī)量為8.13GW,環(huán)比增加20.62%。硅片出口量為2.94GW,環(huán)比增加14.4%,其中單晶硅片出口2.73GW,占比在92.86%,多晶硅片出口量0.21GW。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    東亞前海證券最新研報(bào)指出:

    國(guó)內(nèi)方面,9月光伏新增裝機(jī)量高達(dá)8.13GW,同比+133.0%,環(huán)比+20.6%。從發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量來(lái)看,截至9月底,光伏發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘繛?.6億千瓦,同比+28.8%;水電/火電/核電/風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘糠謩e為4.1/13.1/0.6/3.5億千瓦,分別同比+5.8%/+2.4%/+4.3%/+16.9%,光伏裝機(jī)總?cè)萘吭鏊倬痈靼l(fā)電種類(lèi)之首。從新增裝機(jī)量來(lái)看,1-9月光伏新增裝機(jī)量為52.60GW,同比+105.9%;水電/火電/核電/風(fēng)電新增裝機(jī)量分別為15.90/23.58/2.28/19.24GW,分別同比+10.7%/-27.4%/-32.9%/+17.1%。單月來(lái)看,9月光伏新增裝機(jī)量為8.13GW,同比+133.0%,環(huán)比+20.6%。從完成投資額來(lái)看,主要光伏發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資額1328億元,同比+352.6%,光伏企業(yè)電源工程完成投資額及增速均居各種類(lèi)發(fā)電企業(yè)之首。以上數(shù)據(jù)均印證了光伏行業(yè)的高景氣度,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下,風(fēng)光大基地建設(shè)將成為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要手段,集中式電站需求有望景氣上行。

    海外方面,9月光伏電池+組件出口38億美元,同比+39.0%,環(huán)比-12.6%。從出口量和出口值來(lái)看,1-9月電池+組件共計(jì)出口710萬(wàn)噸,同比+57.5%,出口金額高達(dá)365億美元,同比+84.1%。單月來(lái)看,9月電池+組件共計(jì)出口72萬(wàn)噸,同比+21.9%,環(huán)比-13.3%,出口金額高達(dá)38億美元,同比+39.0%,環(huán)比-12.6%。從出口均價(jià)來(lái)看,海外市場(chǎng)具有較高的價(jià)格接受度,2022年1-9月光伏電池+組件的出口值增速高于出口量增速,實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升。

    綜合來(lái)看,我們認(rèn)為在全球能源轉(zhuǎn)型浪潮下,海外裝機(jī)需求將持續(xù)高景氣,2022年Q4中國(guó)的光伏電池和組件出口值有望維持高增長(zhǎng)。

    投資建議:

    相關(guān)標(biāo)的:1)產(chǎn)能及成本行業(yè)領(lǐng)先、擁有新技術(shù)或產(chǎn)品布局的硅料龍頭通威股份、大全能源、協(xié)鑫科技;2)組件一體化龍頭隆基綠能、晶澳科技、天合光能、晶科能源;3)受益于光伏+儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)逆變器龍頭陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威;4)受益于雙玻組件滲透率提升光伏玻璃雙寡頭福萊特、信義光能;5)受制于原材料供應(yīng)瓶頸,供需格局緊俏EVA膠膜龍頭福斯特、海優(yōu)新材;6)受益于分布式光伏占比提升的正泰電器、晶科科技。

    風(fēng)險(xiǎn)提示:政策推進(jìn)不及預(yù)期;疫情發(fā)展超預(yù)期。

    宏觀事件

    1、六部委:重點(diǎn)鼓勵(lì)外商投資新能源、綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域

    10月25日,國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于以制造業(yè)為重點(diǎn)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施》的通知。

    《措施》指出,優(yōu)化外商投資結(jié)構(gòu)。對(duì)標(biāo)“十四五”規(guī)劃《綱要》要求,在先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)方面,重點(diǎn)鼓勵(lì)外商投資高端裝備、基礎(chǔ)元器件、關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域。在節(jié)能環(huán)保方面,重點(diǎn)鼓勵(lì)外商投資新能源、綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和示范應(yīng)用等領(lǐng)域。

    加快外商投資綠色低碳升級(jí)。引導(dǎo)外資積極參與碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略,實(shí)施工業(yè)低碳行動(dòng)和綠色制造工程,支持開(kāi)發(fā)綠色技術(shù)、設(shè)計(jì)綠色產(chǎn)品、建設(shè)綠色工廠,打造綠色供應(yīng)鏈,創(chuàng)建綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)。支持外商投資企業(yè)平等參與綠色低碳領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂,科學(xué)確定國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)品能效能耗限額要求。支持外商投資企業(yè)參與綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用,鼓勵(lì)外商投資企業(yè)做能效、水效等方面的“領(lǐng)跑者”。

    2、國(guó)家能源局:前三季度光伏新增裝機(jī)52.6GW

    10月28日,國(guó)家能源局發(fā)布2022年前三季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況。前三季度光伏新增并網(wǎng)容量5260.2萬(wàn)干瓦,其中集中式光伏電站新增并網(wǎng)容量1727.1萬(wàn)干瓦,分布式新增裝機(jī)3533.0萬(wàn)千瓦。截至2022年9月底累計(jì)并網(wǎng)容量35806.7萬(wàn)千瓦。

    3、“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)機(jī)制出臺(tái)

    10月25日,國(guó)家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于建立《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》實(shí)施監(jiān)測(cè)機(jī)制的通知,發(fā)布《規(guī)劃》任務(wù)榜單,按照“揭榜掛帥”、自愿申報(bào)的原則,廣泛征集《規(guī)劃》任務(wù)實(shí)施依托項(xiàng)目及能源領(lǐng)域其他相關(guān)重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目,并建立集中攻關(guān)、示范試驗(yàn)實(shí)施監(jiān)測(cè)項(xiàng)目庫(kù)。健全實(shí)施監(jiān)測(cè)項(xiàng)目信息報(bào)送、定期評(píng)估和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,確保能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新任務(wù)“攻關(guān)有主體、落地有項(xiàng)目、進(jìn)度可追蹤、動(dòng)態(tài)化調(diào)整”。發(fā)揮地方能源主管部門(mén)組織實(shí)施主體及能源企業(yè)、科研院所創(chuàng)新主體作用,推動(dòng)科技與金融緊密結(jié)合,實(shí)現(xiàn)規(guī)劃、任務(wù)、項(xiàng)目、資源、政策一體化融通銜接。

    涉及光伏領(lǐng)域技術(shù)內(nèi)容如下表:

    4、湖北:十四五新增光伏發(fā)電裝機(jī)1500萬(wàn)千瓦

    近日,湖北省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布湖北省應(yīng)對(duì)氣候變化“十四五”規(guī)劃的通知,通知指出,大力發(fā)展非化石能源。有序推進(jìn)水電保護(hù)性開(kāi)發(fā),推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè),新增常規(guī)水電裝機(jī)50萬(wàn)千瓦,水電裝機(jī)達(dá)到3800萬(wàn)千瓦。提高三峽電能湖北消納比例。創(chuàng)新“光伏+”發(fā)展模式,推進(jìn)光伏發(fā)電多元布局。加快建設(shè)集中式、分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電基地,因地制宜發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)清潔供暖和生物質(zhì)天然氣。分別新增光伏發(fā)電、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)1500萬(wàn)千瓦、500萬(wàn)千瓦、50萬(wàn)千瓦,光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)分別達(dá)到2200萬(wàn)千瓦、1000萬(wàn)千瓦、160萬(wàn)千瓦。

    5、河北擬安排2022年風(fēng)、光項(xiàng)目指標(biāo):保障性5.24GW、市場(chǎng)化10GW、儲(chǔ)備15GW

    近日,河北省發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于做好2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,擬安排2022年風(fēng)電、光伏保障性規(guī)模5.24GW、市場(chǎng)化規(guī)模10GW、儲(chǔ)備類(lèi)規(guī)模15GW,合計(jì)30.24GW。根據(jù)文件,已取消的存量風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目規(guī)模原則上納入本市2022年年保障性并網(wǎng)規(guī)模,各市通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性配置納入。保障性并網(wǎng)項(xiàng)目要求申報(bào)企業(yè)不在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)電光伏發(fā)電項(xiàng)目管理工作的通知》暫停新增申報(bào)企業(yè)范圍內(nèi),且南網(wǎng)、北網(wǎng)項(xiàng)目分別按照不低于項(xiàng)目容量的10%、15%配置儲(chǔ)能、時(shí)長(zhǎng)不低于2小時(shí)。

    行業(yè)新聞

    1、廣東深圳:到2025年新增光伏裝機(jī)100萬(wàn)千瓦

    10月25日,深圳市生態(tài)環(huán)境局 深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《深圳市應(yīng)對(duì)氣候變化“十四五”規(guī)劃》的通知,通知指出,加快非化石能源發(fā)展。安全高效發(fā)展核電,探索富余核電制氫。開(kāi)展風(fēng)能、太陽(yáng)能等氣候資源綜合調(diào)查,充分利用各類(lèi)屋頂資源,合理擴(kuò)大太陽(yáng)能光伏多元化利用范圍。鼓勵(lì)發(fā)展垃圾焚燒發(fā)電及燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電,加強(qiáng)海上風(fēng)能有效開(kāi)發(fā)利用,在具備開(kāi)發(fā)條件且兼顧經(jīng)濟(jì)效益的前提下探索淺層地?zé)崮?、海洋能等可再生能源發(fā)電項(xiàng)目試點(diǎn)。推動(dòng)市外送深電力通道建設(shè),加快推進(jìn)粵東至深圳輸電通道工程。到2025年,市內(nèi)清潔電源裝機(jī)比重達(dá)到84%左右,新增光伏發(fā)電裝機(jī)100萬(wàn)千瓦。

    2、陜西西安:“十四五”加快PERC+、TOPCON、HJT等新興技術(shù)研發(fā)

    10月24日,西安市人民政府發(fā)布“十四五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃的通知,通知指出,依托隆基綠能、隆基樂(lè)葉等骨干企業(yè),大力發(fā)展新型光伏電池材料,發(fā)揮單晶技術(shù)優(yōu)勢(shì),持續(xù)降低生產(chǎn)成本,穩(wěn)步擴(kuò)大設(shè)計(jì)產(chǎn)能,以經(jīng)開(kāi)區(qū)、航天基地和西咸新區(qū)為主承載,打造太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)集群,打造航天基地光伏材料產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)開(kāi)區(qū)太陽(yáng)能光伏裝備制造基地、高新區(qū)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)基地。

    重點(diǎn)發(fā)展單晶硅片、電池組件、光伏逆變器等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,加快PERC+、TOPCON、HJT等新興技術(shù)研發(fā),加快光伏建筑一體化應(yīng)用,加快關(guān)鍵生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)制造過(guò)程數(shù)字化、智能化改造,引導(dǎo)企業(yè)與人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)等企業(yè)合作開(kāi)發(fā)光伏電站系統(tǒng)智能清洗機(jī)器人、智能巡檢無(wú)人機(jī)等產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)光伏系統(tǒng)從踏勘、設(shè)計(jì)、集成到運(yùn)維的全流程智能管控。鼓勵(lì)企業(yè)打造綠色供應(yīng)鏈,建立廢棄光伏產(chǎn)品回收與利用處理網(wǎng)絡(luò)體系,推動(dòng)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。

    3、內(nèi)蒙古通遼:十四五加快引進(jìn)光伏玻璃項(xiàng)目 力爭(zhēng)新增產(chǎn)能1500萬(wàn)平方米以上

    10月26日,通遼市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)通遼市“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃的通知,通知指出,著力打造光伏產(chǎn)業(yè)集群。依托硅砂資源,加快引進(jìn)光伏玻璃項(xiàng)目,力爭(zhēng)新增產(chǎn)能1500萬(wàn)平方米以上。重點(diǎn)發(fā)展高效光伏電池組件、高效率電池片,力爭(zhēng)形成電池組件產(chǎn)能150萬(wàn)千瓦,新增高效率電池片產(chǎn)能150萬(wàn)千瓦。培育光伏EVA膠膜項(xiàng)目,新增產(chǎn)能2000萬(wàn)平方米以上。引進(jìn)光伏背板項(xiàng)目,新增產(chǎn)能1000萬(wàn)平方米以上。發(fā)展高效光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變器,引進(jìn)兆瓦級(jí)逆變系統(tǒng)項(xiàng)目,力爭(zhēng)新增產(chǎn)能100萬(wàn)千瓦。建設(shè)光伏用鋁邊框項(xiàng)目,新增產(chǎn)能10萬(wàn)噸。建設(shè)光伏用銀漿項(xiàng)目,新增產(chǎn)能1萬(wàn)噸。到2025年,建成以新能源為主體的能源供給體系,新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)2009萬(wàn)千瓦以上,新能源裝機(jī)占比達(dá)63.4%,年減排二氧化碳3500萬(wàn)噸左右,為2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰做出貢獻(xiàn)。

    4、貴州:“十四五”期間建設(shè)一批智慧風(fēng)光伏電站

    10月26日,貴州省能源局、省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局編制印發(fā)《貴州省能源數(shù)字化“十四五”規(guī)劃》及《貴州省能源數(shù)字化“十四五”規(guī)劃實(shí)施方案》提出:到2025年,初步形成能源行業(yè)生產(chǎn)、管理、決策數(shù)字化,構(gòu)建能源數(shù)字化生態(tài),打造國(guó)家數(shù)字能源基地和國(guó)家新型綜合能源基地。

    規(guī)劃表示,將建設(shè)一批智慧風(fēng)電場(chǎng)和智慧光伏電站,構(gòu)建新能源設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)行管理數(shù)字化、設(shè)備管理數(shù)字化、集中監(jiān)控遠(yuǎn)程化、場(chǎng)站管理一體化的數(shù)字化管控體系。

    5、山東征求意見(jiàn):明年分布式新能源參與市場(chǎng)費(fèi)用分?jǐn)?/strong>

    近期,山東省能源局印發(fā)《關(guān)于征求2023年全省電力市場(chǎng)交易有關(guān)工作意見(jiàn)的通知》,明確指出按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”的原則,有序推動(dòng)分布式新能源參與市場(chǎng)費(fèi)用分?jǐn)偂?/p>

    根據(jù)文件,2023年市場(chǎng)交易規(guī)模約4000億千瓦時(shí),鼓勵(lì)能源場(chǎng)站高比例參與電力市場(chǎng),推動(dòng)開(kāi)展綠色電力交易和綠證交易,充分體現(xiàn)新能源環(huán)境屬性價(jià)值;按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)”的原則,有序推動(dòng)分布式新能源參與市場(chǎng)費(fèi)用分?jǐn)?;支持新能源與配建儲(chǔ)能聯(lián)合體參與電力市場(chǎng)。推動(dòng)地方燃煤電廠、生物質(zhì)發(fā)電實(shí)施分時(shí)計(jì)量改造,具備條件后自主申報(bào)參與電力市場(chǎng)。燃煤發(fā)電機(jī)組、新能源、獨(dú)立服務(wù)提供者等按照山東省電力市場(chǎng)交易規(guī)則參與電力市場(chǎng)交易。

    公司動(dòng)態(tài)

    1、通威最新電池片報(bào)價(jià)不變 電池片厚度下降

    10月25日,通威太陽(yáng)能公布最新電池片價(jià)格,166mm、182mm、210mm的單晶PERC電池價(jià)格分別為1.31元/W、1.33元/W、1.33元/W,與上次報(bào)價(jià)持平。不過(guò)值得重視的是,182mm和210mm電池片厚度由155μm降至150μm。

    2、TCL中環(huán)回應(yīng)43萬(wàn)噸硅料羅生門(mén):長(zhǎng)單采購(gòu)合同鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)

    對(duì)于是否與大全能源簽訂43.2萬(wàn)噸原生多晶硅(太陽(yáng)能級(jí)免洗硅料)合同,TCL中環(huán)回應(yīng)稱(chēng):“我們沒(méi)有公開(kāi)合同中上游供應(yīng)商的情況,所以不便對(duì)外說(shuō)明?!睂?duì)于因計(jì)算方式不同,使得43.2萬(wàn)噸的多晶硅成交金額出現(xiàn)分歧,TCL中環(huán)表示,“我們簽訂的長(zhǎng)單采購(gòu)合同通過(guò)鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)的長(zhǎng)單方式鎖定原材料供應(yīng)量,實(shí)際采購(gòu)價(jià)格按月議價(jià),采購(gòu)價(jià)格以采購(gòu)發(fā)生當(dāng)月的市場(chǎng)價(jià)格為參考,沒(méi)有鎖定為現(xiàn)價(jià)。因此公告使用PV InfoLink發(fā)布的2022-2027年多晶硅致密料價(jià)格預(yù)測(cè)來(lái)估算作為參考,實(shí)際以當(dāng)月采購(gòu)訂單為準(zhǔn)?!?/p>

    3、大全能源回應(yīng)43萬(wàn)噸硅料羅生門(mén):實(shí)際采用月度定價(jià)方式 長(zhǎng)單鎖量不鎖價(jià)

    對(duì)于是否與TCL中環(huán)簽訂43.2萬(wàn)噸原生多晶硅(太陽(yáng)能級(jí)免洗硅料)合同,大全能源回應(yīng)表示:“以公告內(nèi)容為準(zhǔn),我們公告中沒(méi)有透露客戶的信息。”由于因計(jì)算方式不同,使得43.2萬(wàn)噸的多晶硅成交金額出現(xiàn)分歧,大全能源解釋稱(chēng):“此前我們都是默認(rèn)以行業(yè)現(xiàn)價(jià)來(lái)預(yù)估采購(gòu)金額。本次采購(gòu)合同的時(shí)間周期較長(zhǎng),長(zhǎng)達(dá)六年時(shí)間,期間存在較多因素使得硅料價(jià)格發(fā)生變化,這也意味著硅料價(jià)格會(huì)存在非常大的不確定性。從這個(gè)角度來(lái)看,我們認(rèn)為以現(xiàn)價(jià)來(lái)預(yù)估未來(lái)合同的額度可能會(huì)更為妥當(dāng)。實(shí)際上我們還是采用月度定價(jià)的方式,長(zhǎng)單中鎖量不鎖價(jià)?!?/p>

    4、晶澳科技:擬投15.65億元加碼一體化產(chǎn)能擴(kuò)建

    10月27日,晶澳科技發(fā)布關(guān)于投資建設(shè)公司一體化產(chǎn)能的公告,公司擬對(duì)公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建,投資項(xiàng)目為邢臺(tái)一車(chē)間5GW組件改造項(xiàng)目和合肥5GW組件項(xiàng)目,預(yù)計(jì)投資額合計(jì)15.65億元,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)9.49%。

    5、星帥爾:將以光伏組件為切入點(diǎn) 開(kāi)拓太陽(yáng)能電池片、光伏電站等業(yè)務(wù)

    10月26日,星帥爾發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,對(duì)于在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期規(guī)劃,星帥爾稱(chēng),目前公司光伏組件業(yè)務(wù)訂單飽滿,需求旺盛。子公司富樂(lè)新能源光伏組件產(chǎn)品產(chǎn)能已實(shí)現(xiàn)1.5GW/年,公司計(jì)劃繼續(xù)投資建設(shè)的年產(chǎn)2GW高效太陽(yáng)能光伏組件項(xiàng)目預(yù)計(jì)明年年底前建成投產(chǎn)。未來(lái)計(jì)劃在最短時(shí)間內(nèi),盡快實(shí)現(xiàn)5GW/年的產(chǎn)能。同時(shí),公司將以光伏組件為切入點(diǎn),積極開(kāi)拓太陽(yáng)能電池片、光伏電站建設(shè)、光伏電站運(yùn)營(yíng)運(yùn)維等清潔能源相關(guān)業(yè)務(wù)。

    二級(jí)市場(chǎng)

    關(guān)鍵指標(biāo)

    行業(yè)估值

    毛利凈利

    ROE與ROA

    個(gè)股漲幅

    產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格

    *單晶硅片-210mm/155μm(USD)均價(jià)由1.278修正為1.275。

    硅料價(jià)格

    本月硅料環(huán)節(jié)整體生產(chǎn)運(yùn)行情況趨穩(wěn),產(chǎn)量繼續(xù)處于緩步增長(zhǎng)階段。

    截止月底觀察,上游環(huán)節(jié)暫時(shí)仍然以執(zhí)行前期訂單和交付為主,單晶致密塊料主流價(jià)格暫未開(kāi)始明顯變動(dòng),主流價(jià)格區(qū)間雖從上月底開(kāi)始有小幅擴(kuò)大趨勢(shì),但是迄今為止新訂單洽談和簽訂的氛圍尚不濃郁,預(yù)計(jì)針對(duì)11月的新訂單簽訂周期將陸續(xù)開(kāi)啟,而且針對(duì)新訂單的價(jià)格博弈激烈程度將成為上游環(huán)節(jié)的月度焦點(diǎn)。

    市場(chǎng)盼跌和恐慌氣氛逐漸升溫,一方面體現(xiàn)在貿(mào)易環(huán)節(jié)自9月開(kāi)始的加速出清,雖然整體占比有限,但是在現(xiàn)貨交易方面釋出較強(qiáng)信號(hào);另外一方面,硅料買(mǎi)家心態(tài)持續(xù)轉(zhuǎn)變,持續(xù)減少硅料流通庫(kù)存以及生產(chǎn)通道中的冗沉量,最大限度減少或避免跌價(jià)損失的心態(tài)持續(xù)發(fā)酵。

    總體而言,上游供需關(guān)系年底即將成為臨界點(diǎn),預(yù)計(jì)硅料價(jià)格難以在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)斷崖式下跌,但是若11月拉晶環(huán)節(jié)稼動(dòng)率保持環(huán)比上升的話,硅料價(jià)格下跌發(fā)生的時(shí)間點(diǎn)可能會(huì)被繼續(xù)延后。

    硅片價(jià)格

    本周隆基發(fā)布單晶硅片價(jià)格,取消158.75mm尺寸報(bào)價(jià),166mm和182mm尺寸對(duì)應(yīng)的人民幣價(jià)格持穩(wěn),美金價(jià)格下調(diào)反應(yīng)匯率變動(dòng)的趨勢(shì);中環(huán)單晶硅片價(jià)格尚未發(fā)布更新。

    本月經(jīng)歷國(guó)慶長(zhǎng)假后,西北主要省區(qū)均經(jīng)歷不同程度的疫情和防控要求,對(duì)生產(chǎn)和運(yùn)輸造成一定影響,但是單晶硅片總量仍然保持月度環(huán)比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而且環(huán)比增幅或可達(dá)到8%-10%,達(dá)到前十個(gè)月的最大增幅。相較前期毫無(wú)硅片庫(kù)存壓力、甚至持續(xù)面臨負(fù)庫(kù)存被動(dòng)局面的單晶硅片環(huán)節(jié)而言,預(yù)計(jì)將在即將到來(lái)的11月開(kāi)始有所變化,恐將面臨逐漸增加的、非正常周轉(zhuǎn)的庫(kù)存壓力。

    截至本周,單晶硅片主流尺寸對(duì)應(yīng)價(jià)格暫時(shí)未見(jiàn)明顯波動(dòng),降級(jí)片價(jià)格維持較弱走勢(shì),另外二三線硅片廠家雖尚未在價(jià)格方面做明顯調(diào)整,但是均面臨11月硅片銷(xiāo)售壓力增加的壓力,不排除會(huì)針對(duì)商務(wù)合作條款或相關(guān)細(xì)則方面做出靈活調(diào)整,變相促進(jìn)硅片流通速率。

    電池片價(jià)格

    電池片供應(yīng)持續(xù)緊張,部分組件廠家訂單無(wú)法滿足,盡管龍頭電池廠家報(bào)價(jià)維持,主流M10尺寸實(shí)際成交價(jià)格上行來(lái)到每瓦1.34-1.35元人民幣,甚至部分1.36的報(bào)價(jià)也有耳聞,持續(xù)堆高組件成本壓力。

    本周價(jià)格M6,M10,G12尺寸落在每瓦1.31元人民幣、每瓦1.34-1.35元人民幣、以及每瓦1.34-1.35元人民幣的價(jià)格水平。海外市場(chǎng)價(jià)格反應(yīng)匯率變動(dòng)小幅下修。

    展望后勢(shì),四季度將迎來(lái)需求旺季,預(yù)期11月電池片供應(yīng)緊張之勢(shì)仍未能緩解,當(dāng)前出現(xiàn)部分一、二線組件廠家陸續(xù)簽訂到年底的長(zhǎng)單以保障電池片供應(yīng)來(lái)源,流通市面的電池片有限也擁有相對(duì)高水位的價(jià)格表現(xiàn)。

    組件價(jià)格

    目前國(guó)內(nèi)需求持穩(wěn)、受惠地面型項(xiàng)目開(kāi)動(dòng),使得價(jià)格有一定的支撐性。近期500w+雙玻組件執(zhí)行價(jià)格持穩(wěn)約每瓦1.95-2.05元人民幣,單玻的價(jià)格價(jià)差每瓦1-3分人民幣左右。四季度整體價(jià)格區(qū)間混亂、長(zhǎng)單協(xié)議也有部分低價(jià)執(zhí)行,然因成本壓力部分簽單已小幅上調(diào)至每瓦1.98-2.05元人民幣,四季度供應(yīng)鏈跌價(jià)時(shí)間不定。

    11月需求支撐,TOP5廠家維持高稼動(dòng)支撐11月組件產(chǎn)出、環(huán)比10月小幅增長(zhǎng),然而在成本壓力下部分中小組件廠家開(kāi)工率或許將出現(xiàn)調(diào)降。其中除了電池片價(jià)格持續(xù)出現(xiàn)上調(diào)之外、部分輔材料也在11月醞釀漲勢(shì)。

    輔材料部分,玻璃當(dāng)前價(jià)格約在每平方米25.5-26.5元人民幣,玻璃生產(chǎn)成本上升、庫(kù)存水位較低等因素,11月新簽單希望調(diào)漲每平方米1-2元人民幣;而480克重高透EVA膠膜當(dāng)前價(jià)格每平方米13.5-14元人民幣、白色EVA膠膜價(jià)格約每平方米14-14.5元人民幣,11月因部分粒子廠家檢修計(jì)劃恐影響后續(xù)產(chǎn)量,11月膠膜價(jià)格預(yù)期調(diào)整10%的漲幅。但目前組件廠家成本壓力沉重,衡量玻璃新增窯爐持續(xù)上線、膠膜粒子前期庫(kù)存仍可支撐供應(yīng),總體來(lái)看11月的供給對(duì)應(yīng)需求仍相對(duì)足夠,膠膜、玻璃價(jià)格漲幅恐相對(duì)有限。

    海外部分,除匯率變動(dòng)未止穩(wěn)以外,值得關(guān)注航運(yùn)費(fèi)9-10月大幅下滑,隨著通膨壓力上調(diào),四季度需求也較觀望,10月對(duì)比9月單月下探幅度約25-35%。海外組件均價(jià)止穩(wěn)約每瓦0.25-0.265元美金的水平,歐洲FOB價(jià)格目前價(jià)格維穩(wěn)約每瓦0.25-0.28元美金左右,亞太地區(qū)FOB價(jià)格約每瓦0.245-0.255元美金、巴西FOB價(jià)格約落在每瓦0.245-0.255元美金。印度本土FOB價(jià)格換算約每瓦0.32-0.36元美金左右的水平。美國(guó)東南亞組件DDP價(jià)格每瓦0.41-0.44元美金、本土DDP價(jià)格約每瓦0.5-0.6元美金。

    N型電池片、組件價(jià)格

    本周價(jià)格持穩(wěn)上周,目前價(jià)格未形成主流,等待后續(xù)廠家量產(chǎn)情況再行決議是否增加報(bào)價(jià)欄位。目前N型電池片對(duì)外銷(xiāo)售份額并不多,大多以自用為主。HJT電池片(M6)價(jià)格每瓦1.45-1.6元人民幣不等。TOPCon(M10/G12)電池片當(dāng)前價(jià)格約在每瓦1.41-1.45元人民幣。而組件價(jià)格部分,目前HJT組件(M6)價(jià)格約在每瓦2.1-2.15元人民幣,海外價(jià)格約每瓦0.28-0.3元美金。TOPCon組件(M10/G12)價(jià)格約每瓦2.03-2.05元人民幣,海外價(jià)格約每瓦0.27-0.28元美金。

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