本文來源:時代財經(jīng) 作者:張汀雯
圖片來源:圖蟲創(chuàng)意
10月14日,光伏板塊發(fā)力走強,隆基綠能(601012.SH)盤中觸及漲停,為2020年12月以來首次;愛旭股份(600732.SH)、皇氏集團(002329.SZ)、金晶科技(600586.SH)、歐晶科技(001269.SZ)等多股收盤漲停;東方日升(300118.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(688223.SH)、通威股份(600438.SH)等跟漲,收盤漲超6%。
(資料圖片)
對此,某金融機構(gòu)分析師告訴時代財經(jīng),10月13日晚美國公布CPI數(shù)據(jù)后全球股市深V反彈,10月14日早盤日韓股市高開,市場做多情緒強烈。光伏作為市場中最景氣板塊之一,資金關(guān)注度較高,加之正逢三季度報告期,光伏板塊業(yè)績優(yōu)異,股價表現(xiàn)較好。
時代財經(jīng)注意到,近期多家光伏上市公司披露三季報業(yè)績預告,均預計業(yè)績大幅增長。
據(jù)公告,2022年前三季度,隆基綠能預計營收864-874億元,歸母凈利潤同比增長40%-48%;晶盛機電(300316.SZ)預計歸母凈利潤同比增長70%-90%;TCL中環(huán)(002129.SZ)歸母凈利潤同比增長78.53%-83.6%;天合光能歸母凈利潤同比增長75.85%-114.92%。
此外,禾邁股份(688032.SH)和通威股份更是超預期增長,禾邁股份預告前三季度歸母凈利潤同比增長183.59%-198.52%,通威股份預計同比增長259.98%-266.71%。
10月14日,隆基綠能證券部相關(guān)工作人員對時代財經(jīng)表示,報告期內(nèi),海外市場有所增長,除美國受到部分影響外,歐洲、北美、南美、中東、非洲等地區(qū)增長都較為穩(wěn)定。
多家光伏上市公司業(yè)績預增
在發(fā)布業(yè)績預增的光伏上市公司中,上游硅料和硅片環(huán)節(jié)廠商通威股份、隆基綠能、TCL中環(huán)業(yè)績增長顯著。
受益于硅料價格上漲,通威股份凈利潤同比增長比率最高,預計超250%。通威股份公告顯示,預計2022年前三季度歸母凈利潤與上年同期相比將增加154.55億-158.55億元,同比增長259.98%-266.71%。
10月14日,時代財經(jīng)致電通威股份證券部,詢問業(yè)績主要增長點相關(guān)事宜,對方稱,“由于各板塊的具體數(shù)據(jù)還沒出來,具體的業(yè)務增長點可能需要等待后續(xù)的三季報”。
據(jù)東吳證券點評,通威股份業(yè)績實現(xiàn)大幅增長,主要得益于多晶硅料市場需求旺盛,價格同比提升,疊加新產(chǎn)能快速爬坡,實現(xiàn)量利大幅提升。同時電池片業(yè)務產(chǎn)銷兩旺,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,助力盈利快速增長。
而單晶硅片及組件龍頭公司隆基綠能營收最高,預計超過800億元。隆基綠能2022年前三季度預計營收達864億-874億元,平均月入近百億,同比增長54%-56%;預計歸母凈利潤為106億-112億元,同比增長40%-48%。
隆基綠能公告稱,受益于下游需求的增長,報告期內(nèi)公司硅片和組件對外銷量同比增長,投資收益和匯兌收益大幅增加,實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的明顯增長。
10月14日,隆基綠能證券部相關(guān)人士對時代財經(jīng)表示,組件業(yè)務的突破較為明顯,除此之外,海外市場有所增長,除美國受到部分影響外,歐洲、北美、南美、中東、非洲等地區(qū)增長都較為穩(wěn)定。
“硅片雙雄”之一的TCL中環(huán)則最早公告業(yè)績預增。早在9月29日,TCL中環(huán)就已公告前三季度歸母凈利潤預計49億-50.7億元,同比增長78.53%-83.6%。
公告中TCL中環(huán)稱,這主要受益于新能源光伏、半導體材料等方面的業(yè)務增長。其中,光伏業(yè)務方面,寧夏中環(huán)六期項目投產(chǎn)順利,同時G12技術(shù)平臺與工業(yè)4.0生產(chǎn)線深度融合,提升了公司生產(chǎn)制造效率。
主營光伏材料和光伏設備的晶盛機電也發(fā)布了前三季度業(yè)績預增公告,稱預計報告期內(nèi)歸母凈利潤將達到18.9億-21億元,同比增長70%-90%。
對此,民生證券點評稱,公司高品質(zhì)大尺寸石英坩堝在規(guī)模和技術(shù)水平上均達到行業(yè)領先水平,在半導體和光伏領域取得較高市場份額;公司金剛線領域同樣實現(xiàn)差異化的技術(shù)突破,助力光伏電池降本。
下游光伏組件方面,天合光能持續(xù)盈利,而此前虧損的億晶光電實現(xiàn)歸母凈利潤扭虧。
天合光能2022年前三季度預計歸母凈利潤為20.3億-24.9億元,同比增長75.85%-114.92%;扣非凈利潤為17.9億-22.47億元,同比增加84.59%-131.07%。
公司表示,在全球和國內(nèi)“碳中和”政策的引領下,光伏行業(yè)實現(xiàn)了較快的發(fā)展,市場需求持續(xù)增長。報告期內(nèi),公司光伏組件出貨量和銷售收入較去年同期相比均有較大幅度增長。
行業(yè)的高景氣也使得此前虧損的億晶光電實現(xiàn)扭虧。億晶光電發(fā)布業(yè)績預盈公告稱,公司2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入為57億-60億元,同比增長110.44%-121.52%;與去年同期相比,公司歸母凈利潤實現(xiàn)扭虧為盈,但扣非凈利潤仍為負數(shù),預計將為-2000萬元到-1500萬元。
對于本期業(yè)績預增的主要原因,億晶光電稱主要是太陽能組件銷售量較上年同期有較大增長,組件毛利額及毛利率同比有所增長,此外,公司開展遠期匯率鎖定業(yè)務形成收益增長。
在9月22日至23日的投資者關(guān)系活動記錄表中,億晶光電提到,目前海外訂單充足,今年海外市場還是以歐盟地區(qū)為主,正在籌劃進入印度、韓國及東南亞市場。
除此之外,光伏微型逆變器廠商禾邁股份增速表現(xiàn)也非常亮眼,超180%。禾邁股份預計2022年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤為3.45億-3.63億元,同比增長183.59%-198.52%。
禾邁股份稱,隨著光伏逆變器技術(shù)的進步,光伏行業(yè)整體發(fā)展勢態(tài)較好,公司微型逆變器及監(jiān)控設備市場需求旺盛,下游客戶訂單充足,公司逐步爬坡擴產(chǎn)以滿足海外訂單的需求,實現(xiàn)公司營業(yè)收入和利潤的增加。
市場預期較高 未來增長確定
從二級市場來看,多家光伏上市公司公布業(yè)績預增后,光伏板塊在10月13日略有調(diào)整后加速發(fā)力。
對此,上述金融機構(gòu)分析師告訴時代財經(jīng),光伏板塊未來增長確定,估值也相對其他行業(yè)較高。近期市場對高估值板塊較為謹慎,導致二級市場上光伏板塊前期有所調(diào)整。
但是,10月13日晚美國公布CPI數(shù)據(jù)后全球股市深V反彈,10月14日早盤日韓股市高開,市場做多情緒強烈。光伏作為市場中最景氣板塊之一,資金關(guān)注度較高,加之正逢三季度報告期,光伏板塊業(yè)績優(yōu)異,股價表現(xiàn)也較好。
此外,上述分析師還稱,在各國政策大力支持和全球能源危機的背景下,光伏板塊中個股業(yè)績持續(xù)高增長,尤其光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在過去的兩年中業(yè)績表現(xiàn)最為亮眼?;蛟S,未來隨著上游擴產(chǎn)逐步實現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈利潤會逐步流向中下游企業(yè),二級市場投資者的目光也會更聚焦于利潤流向的方向。
同時,星圖金融研究院研究員雒佑也告訴時代財經(jīng),海外市場,尤其是歐洲受到能源價格上漲而對光伏組件需求進一步提升,因此組件利潤或?qū)⒉饺肷闲型ǖ?,景氣度也有所保證,利于四季度業(yè)績高增。
10月14日,時代財經(jīng)致電通威股份證券部,詢問公司對組件發(fā)展業(yè)務的想法,對方表示,“各家企業(yè)都在向上下游擴張,我們也在大力推進相關(guān)業(yè)務,希望有所擴展,但具體量化的戰(zhàn)略還未制定。”
除此之外,第四季度也是光伏裝機的傳統(tǒng)旺季。
據(jù)華創(chuàng)證券研報,中國集中式光伏在風光大基地項目的驅(qū)動下有望保持高景氣,進一步支撐光伏裝機需求。大基地項目的有序推進,疊加分布式市場的高景氣,四季度將迎來光伏裝機的傳統(tǒng)旺季。
10月13日,北京特億陽光新能源總裁祁海坤在接受時代財經(jīng)采訪時表示,目前很多光伏產(chǎn)品及相關(guān)設備價格都在高位運行,有些甚至供應短缺。對于相關(guān)上市公司來講,其產(chǎn)品銷量和利潤空間較大。因此,前三季度業(yè)績紛紛報喜的現(xiàn)象居多。
另外,今年前三季度,無論是海外市場,例如印度、歐盟,還是國內(nèi)的分布式光伏市場都很火熱,也給予了前三季度業(yè)績強大的支撐。第四季度的光伏電站裝機,尤其是國內(nèi)的集中式電站,應當還會爆發(fā),裝機需求量會更加旺盛。
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