8月9日晚間，正帆科技(688596)披露以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。

(相關(guān)資料圖)

預(yù)案顯示，本次發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金、諾德基金、深圳紐富斯投資管理有限公司-紐富斯雪寶16號(hào)私募證券投資基金及王莉。根據(jù)發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，認(rèn)購(gòu)對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)為2.4億元。

上述募資在扣減財(cái)務(wù)性投資后將具體投入年產(chǎn)1260萬(wàn)立方氫氣及30萬(wàn)瓶罐裝特種氣體（簡(jiǎn)稱“合肥高純氫氣項(xiàng)目”）、濰坊高純大宗氣體生產(chǎn)線（簡(jiǎn)稱“濰坊高純大宗項(xiàng)目”）及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

談及該次發(fā)行目的，正帆科技表示，在電子工藝設(shè)備、生物制藥設(shè)備業(yè)務(wù)中，公司堅(jiān)持為集成電路、平板顯示、太陽(yáng)能光伏、半導(dǎo)體照明、光纖通信、生物醫(yī)藥等高端制造業(yè)提供裝備支持，積累了較多知名客戶。該業(yè)務(wù)受下游行業(yè)景氣度及固定資產(chǎn)投資周期因素的影響較大。近年來(lái)，公司大力發(fā)展電子氣體業(yè)務(wù)。由于下游客戶更傾向于在一家氣體供應(yīng)商完成多種產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)，公司所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨向于綜合服務(wù)能力的競(jìng)爭(zhēng)。公司雖已具備砷烷、磷烷、硅烷等電子特種氣體的生產(chǎn)能力，但相較于法液空等國(guó)際巨頭，在產(chǎn)品覆蓋面上仍存在一定差距。因此，公司從已有業(yè)務(wù)作為切入點(diǎn)，拓展氣體產(chǎn)品類別及銷售規(guī)模，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

同時(shí)，正帆科技介紹，由于我國(guó)工業(yè)氣體起步時(shí)間較晚、第三方氣體供應(yīng)商較為分散等原因，部分地區(qū)下游廠商的氣體需求仍無(wú)法得到充分滿足。本次募投項(xiàng)目可緩解下游高端制造產(chǎn)業(yè)的電子氣體需求。近年來(lái)，隨著安徽省政府對(duì)于半導(dǎo)體及高端制造業(yè)企業(yè)的重視與引進(jìn)，高純氫氣市場(chǎng)需求已得到大幅增加。本次合肥高純氫氣項(xiàng)目的建成可有效填補(bǔ)當(dāng)?shù)仉娮有畔a(chǎn)業(yè)客戶如京東方、惠科集團(tuán)、三安光電等對(duì)高純氫氣的需求缺口，同時(shí)滿足區(qū)域內(nèi)加氫站的規(guī)劃需求。濰坊高純大宗項(xiàng)目所處園區(qū)的企業(yè)有大量氧氣、氮?dú)?、氬氣等高純度大宗氣體的需求，除了濰坊當(dāng)?shù)厣贁?shù)已有的氣體公司生產(chǎn)供應(yīng)外，仍有較大供給缺口。本次濰坊高純大宗項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將有效緩解項(xiàng)目周邊地區(qū)氣體短缺的局面。

“本次項(xiàng)目的實(shí)施可使項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域內(nèi)企業(yè)得到安全、經(jīng)濟(jì)合理的工業(yè)氣體保障，增強(qiáng)我國(guó)關(guān)鍵電子材料的自主可控能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)叵掠喂I(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！闭萍颊J(rèn)為。

從具體募投項(xiàng)目來(lái)看，合肥高純氫氣項(xiàng)目計(jì)劃建成生產(chǎn)1260萬(wàn)立方氫氣及30萬(wàn)瓶罐裝特種氣體項(xiàng)目，一方面，公司擬建設(shè)高純氫生產(chǎn)裝置，配套合肥本地市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)政策情況，滿足“工業(yè)氫”和“能源氫”的市場(chǎng)需求；另一方面，除高純氫以外，公司增加了電子混合氣、實(shí)驗(yàn)室氣體、工業(yè)氣、消防氣、負(fù)壓鋼瓶氣體等產(chǎn)品的充裝能力，拓展應(yīng)用領(lǐng)域。

該項(xiàng)目總投資額15926.46萬(wàn)元，擬使用募集資金總額為7200萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，稅后內(nèi)部收益率為33.58%，稅后靜態(tài)投資回收期為4.02年。

濰坊高純大宗項(xiàng)目計(jì)劃建成年產(chǎn)21271萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方米（氧、氮、氬）產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，促進(jìn)工業(yè)園區(qū)能夠得到安全、經(jīng)濟(jì)的高純大宗氣體保障，對(duì)促進(jìn)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)的發(fā)展起到較大助益，提升項(xiàng)目當(dāng)?shù)仄瑓^(qū)的工業(yè)動(dòng)能。

項(xiàng)目總投資額15000萬(wàn)元，擬使用募集資金總額為9600萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期18個(gè)月。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，稅后內(nèi)部收益率為13.65%，稅后靜態(tài)投資回收期為5.64年。

從長(zhǎng)期來(lái)看，正帆科技，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)，是加強(qiáng)公司對(duì)電子氣體前沿技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)品類型擴(kuò)充、服務(wù)區(qū)域布局的重要舉措，隨著募投項(xiàng)目建成后帶來(lái)的技術(shù)提升及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力有望持續(xù)受益。

關(guān)鍵詞： 高純氫氣