近日字節(jié)跳動收購Pico引發(fā)關注，而這也被看做國內(nèi)VR發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點。字節(jié)跳動的發(fā)展路徑是否可以復制Facebook收購Oculus的成功經(jīng)驗?

VR又稱虛擬現(xiàn)實，最早的概念可追溯到1935年科幻小說《皮格馬利翁的眼鏡》，書中提到一種神奇的眼鏡，帶上它可以感受眼鏡里另一番奇妙的世界。從20世紀30年代開始，人們一直在探索虛擬現(xiàn)實，從早期的3D眼鏡到2012年Oculus發(fā)布第一款頭戴式顯示器，在虛擬現(xiàn)實的領域，幾十年來科技和資本從未停下過腳步。

Facebook在2014年收購了全球最大的VR設備商Oculus，此后VR這塊蛋糕更是吸引了更多的資本進入，投資規(guī)模也是一度翻了三倍，有了更多的資本，VR這個燒錢的業(yè)務可以進行人員擴張和快速研發(fā)中。自收購后Oculus員工增長5倍之多，從75人達到400人。

游戲生態(tài)才是VR最大的紅利

其實在Facebook收購Oculus的時候，CEO Mark Zuckerberg就說過硬件不是VR未來最重要的，VR生態(tài)才是未來。從短期來看，VR生態(tài)的競爭是在游戲領域，這也是為什么Pico這次收購中，騰訊是字節(jié)跳動最大的競爭者，想借助自身優(yōu)勢入局的原因。當然，從虛擬現(xiàn)實的長期發(fā)展來看，游戲是一方面，未來也會有更多商用場景，比如VR遠程協(xié)作等等。

而Oculus Quest 2的火爆傳達了一個信號，那就是VR頭顯只是第一步，想要更長久的優(yōu)勢那就要獨占游戲，培養(yǎng)自家游戲生態(tài)。Oculus Quest 2的火爆與自建爆款游戲息息相關。

在2020年9月Quest平臺上有35款游戲創(chuàng)造了百萬美元的收入，自10月推出Oculus Quest 2，平臺上有60款游戲超過了百萬美元收入，僅用了四個多月，收入幾乎翻倍增長。從中可以看出，VR一體機的火爆與游戲生態(tài)快速發(fā)展是齊頭并進，VR游戲內(nèi)容為公司所創(chuàng)造的收益更是潛力巨大。

Steam平臺助力VR生態(tài)建設

在Oculus初期的幾款產(chǎn)品中上市時，公司自有內(nèi)容平臺Oculus Home的內(nèi)容開發(fā)進度非常緩慢。除了Oculus外，三星的Gear VR也是用自家的應用程序，每個VR硬件開發(fā)商都不想放棄軟件市場這塊蛋糕，卻也正是因為各家VR設備與軟件之間的不兼容，新游戲開發(fā)慢，使得用戶的體驗非常差，VR設備很難被廣大用戶所認可。

當下，Steam是全球最大的游戲平臺，可以兼容絕大部分的VR頭顯設備，這很大程度也解決了VR設備商獨自開發(fā)游戲進度慢的困境。近兩年Steam平臺的在線用戶數(shù)處于飛速增長的狀態(tài)，根據(jù)Valve公布的7月VR頭顯月活數(shù)量接近280萬，較上月小幅增長0.21%。

而在市場占有率方面，Oculus Quest2更是再度穩(wěn)居Steam平臺的第一的寶座，占有率再增1.49%，達到32.56%。而在Steam平臺中VR頭顯設備中，Oculus的產(chǎn)品共占據(jù)6成以上的份額，包括早期發(fā)布的幾款產(chǎn)品。

自2020年10月Oculus Quest 2發(fā)布后，當季就成為全球銷量最大的VR頭顯設備，銷量達到100萬臺，是第二名的近十倍之多。僅一個季度后，也就是2021年第一季度，Oculus Quest 2銷售量再次創(chuàng)下最新記錄，達到460萬臺，占據(jù)全球三分之二的出貨量，位居世界霸主地位。

根據(jù)IDC的最新預測，VR行業(yè)未來五年的行業(yè)復合增速將達到41.40%。如何看待這個增速，可以對比新能源車2021-2025年CAGR為41.53%，而VR的行業(yè)增速幾乎不亞于火爆的新能源車行業(yè)，因此可以推斷VR行業(yè)的爆發(fā)力會非常強。

從市場需求量來看，未來有幾十倍的空間，現(xiàn)在才是剛剛開始成長。舉個例子，我們可以從電視出貨量來對比看VR設備的終極需求。

首先，選取電視作為類比對象也是有原因的，有人會提出疑問為什么不選智能手機和前幾年爆發(fā)的無線耳機呢?因為從人均可支配設備的場景中，電視是最接近VR設備的。簡單來看，VR設備是以家庭為單位，而手機和無線耳機則是以個人為單位。

確定了類比對象，那么再來看看電視作為一個已經(jīng)完全成熟的市場，非常具備終極需求的參照條件。根據(jù)全球電視出貨量來看，2020年全年出貨量超2.2億臺。目前VR銷售量約613萬臺，到2025年的VR出貨量預測將達超過2860萬臺。這么來看，VR潛在的市場空間非常大，哪怕是到2025年之后，依舊會有近10倍的增長空間。

硬件、軟件，誰才是VR時代的需求創(chuàng)造者?

Oculus在VR設備相當于iPhone在智能手機早期的地位，第一代觸屏iPhone的面試引領了智能手機市場走向新的方向，并且有很長一段時間iPhone一直居于手機銷量的霸主地位。然而小米等一系列手機品牌商并沒有停下快速發(fā)展的步伐，現(xiàn)如今小米的全球智能手機市場銷售份額已經(jīng)超越蘋果，位居第二。而小米最大的競爭優(yōu)勢是性價比，但Pico難以復制小米的價格戰(zhàn)路線。

從Pico在售的產(chǎn)品中來看，Neo 3與Oculus Quest 2的配置相似，前者售價2699元，后者299美元，兩者價格相差不大。而且均采用的是歌爾的代工，且Neo 3的代工數(shù)量遠不及Oculus Quest 2多，生產(chǎn)成本議價能力也沒有很強的優(yōu)勢。

但在VR時代，硬件已經(jīng)不是全部，內(nèi)容拉動才是需求誕生的重要原因。而字節(jié)跳動收購Pico，就是要把Pico打造成切入VR領域的入口，讓自己的內(nèi)容生態(tài)再向前一步。

目前在國內(nèi)VR市場中，Pico穩(wěn)坐霸主地位，市場份額達到37.6%，具有國內(nèi)VR用戶最大的流量。今年一季度，Pico國內(nèi)出貨量約8.6萬臺，同比增長76%，VR設備需求非常旺盛。此外，歌爾聲學負責Pico VR 產(chǎn)品的核心組裝，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

畢竟Pico在國內(nèi)是具有一定本土化的先發(fā)優(yōu)勢，而VR游戲在國內(nèi)目前滲透率還非常低。字節(jié)跳動依托Pico的硬件生態(tài)，在Pico現(xiàn)有主要軟件平臺的基礎上充分發(fā)揮自己內(nèi)容生態(tài)建設的超強能力，未來建設重心可能會放在爆款游戲的開發(fā)。畢竟從Oculus的路徑中我們可以明確看到VR游戲能夠帶動巨大的經(jīng)濟效益。

而這也不僅僅是第一次彰顯字體跳動想要進軍游戲市場的野心了。今年2月，字節(jié)跳動的游戲官網(wǎng)“朝夕光年”已經(jīng)正式上線，此后朝夕光年收購動作頻頻，視野面向全球，在3、4月接連收購了東南亞最大的MOBA游戲公司沐瞳科技，以及在日本市場的有愛互娛。

在7月份，更是獲得了東京奧運會唯一官方授權(quán)手游《索尼克在2020東京奧運會》中國大陸地區(qū)的獨家代理發(fā)行權(quán)，游戲上線當天即登頂iOS免費榜。此外，公司還申請了“抖音云游戲”商標，將要進軍云游戲領域。而這次收購Pico更是對VR游戲未來的布局。

從此種種，可見字節(jié)跳動在游戲領域多方位布局，將來可能會是騰訊游戲領域最強有力的競爭者。

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