(記者 苗露)7月的首個(gè)交易日，滬指強(qiáng)勢拉升，盤中沖擊3000點(diǎn)大關(guān)，可以說是迎來了“開門紅”，但成交額仍維持在低位;港股因香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日休市一日。不過，讓投資者們頗感欣慰的是，昨日場內(nèi)近3600股飄紅，多只行業(yè)巨頭股開創(chuàng)新高。其中，地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢，銀行、煤炭、電力、有色、燃?xì)?、石油等板塊集體上揚(yáng);稀土板塊爆發(fā)，中科磁業(yè)、九菱科技等漲停，北方稀土漲近5%。機(jī)構(gòu)分析，下半年宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)積極樂觀態(tài)勢，A股市場震蕩上行概率大幅提升，紅利資產(chǎn)及科技創(chuàng)新主題投資機(jī)會(huì)有望被看好。

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稀土永磁概念全日高開

要說昨日A股市場中最亮眼的明星板塊，大部分人都會(huì)不約而同地看向稀土永磁概念股。

昨日上午一開盤，稀土永磁概念股便集體高開，中科磁業(yè)、西磁科技、大地熊漲超10%，創(chuàng)興資源、華陽新材漲停，科恒股份、銀河磁體、龍磁科技、金力永磁、正海磁材等多股漲超5%。另外還有九菱科技、達(dá)剛控股等多股活躍。

消息面上，6月29日，國務(wù)院正式發(fā)布《稀土管理?xiàng)l例》(以下簡稱《條例》)，自2024年10月1日起施行。《條例》明確稀土開采、冶煉分離管理要求，建立總量調(diào)控制度，規(guī)范稀土綜合利用等。對此，在國內(nèi)稀土行業(yè)具有舉足輕重地位的南北兩大稀土巨頭均予以積極評價(jià)。而稀土應(yīng)用領(lǐng)域，目前正在不斷拓寬。

此外，中國稀土、盛和資源等稀土行業(yè)上市公司此前在回答投資者提問時(shí)均表示，《條例》的落地將為行業(yè)帶來顯著機(jī)會(huì)，利好行業(yè)發(fā)展。

受此利好消息影響，昨日稀土永磁概念板塊全日活躍，北交所九菱科技漲超20%，達(dá)剛控股、中科磁業(yè)20CM漲停，華宏科技、創(chuàng)興資源10CM漲停。此外，大地熊、三川智慧漲超9%，久吾高科、銀河磁體漲超5%，金力永磁、中國稀土等股跟漲。

中信證券指出，《條例》的施行或有助于推動(dòng)稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提振市場情緒，供需格局或持續(xù)向好，稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升，稀土板塊公司經(jīng)營業(yè)績有望迎來拐點(diǎn)，建議關(guān)注稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。

中信建投也指出，《條例》提出對稀土之外的其他稀有金屬的管理，相關(guān)主管部門可以參照本條例的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對于鎢、鉬、銻、錫、鍺、鎵、銦等稀有戰(zhàn)略金屬供給側(cè)和需求側(cè)具有重要指引意義，同樣利好其他稀有戰(zhàn)略金屬，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局。

地產(chǎn)板塊盤中強(qiáng)勢拉升

除卻異軍突起的稀土板塊，昨日地產(chǎn)板塊的表現(xiàn)也非常出色。

截至昨日下午收盤，德必集團(tuán)、濱江集團(tuán)、華發(fā)服務(wù)等股漲停，招商蛇口、特發(fā)服務(wù)、金地集團(tuán)漲超7%，保利發(fā)展?jié)q逾6%，萬科A漲超5%。

消息面上，近日北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中國人民銀行北京市分行、國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局、北京住房公積金管理中心聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化本市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知》。在住房信貸方面，北京市此次首套和二套住房最低首付比例分別降至20%和30%，與近期上海市、深圳市調(diào)整后的水準(zhǔn)保持一致。商貸利率調(diào)整后，首套為3.5%，二套為3.7%和3.9%，仍有下調(diào)空間。

行業(yè)方面，上半年，百強(qiáng)房企銷售額超過2萬億元。中指研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，百強(qiáng)房企銷售總額為20834.7億元，同比下降41.6%，降幅較上月繼續(xù)收窄3.8個(gè)百分點(diǎn);6月單月銷售額同比降幅收窄至19.55%，環(huán)比增長約26%。另據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)，6月份近六成百強(qiáng)房企實(shí)現(xiàn)單月業(yè)績環(huán)比增長，近三成房企實(shí)現(xiàn)單月業(yè)績同比增長。

國盛證券指出，近半月高頻最大的邊際變化是地產(chǎn)銷售超季節(jié)性改善，30城新房成交環(huán)比大增65%、18城二手房日均銷售面積創(chuàng)近年同期新高，季節(jié)性因素之外，應(yīng)和核心城市熱點(diǎn)新盤開售、本輪地產(chǎn)新政效果滯后顯現(xiàn)等因素有關(guān)。

國金證券表示，今年上半年百強(qiáng)房企銷售表現(xiàn)仍在深度調(diào)整中，以銷定投量入為出的策略下使得投資拿地持續(xù)收縮。在基本面持續(xù)筑底的背景下，中央層面態(tài)度出現(xiàn)轉(zhuǎn)向，政府收儲去庫的緊迫性明顯提升，需要盡快出臺配套政策，形成實(shí)物量，加快行業(yè)企穩(wěn)的進(jìn)程。推薦受益于深耕高能級城市、主打改善產(chǎn)品的國資房企。

半導(dǎo)體板塊下挫 寧德時(shí)代、貴州茅臺跳水

不過，昨日的市場表現(xiàn)也可以用“幾家歡樂幾家愁”來形容。對于此前大熱的半導(dǎo)體板塊與“寧王”“茅王”來說，情緒就不那么高漲了。

昨日，半導(dǎo)體板塊大幅下挫，截至收盤，安路科技跌近15%，國芯科技跌逾12%，杰華特、恒爍股份跌約7%，敏芯股份、希荻微、思瑞浦等跌超5%。據(jù)悉，安路科技、國芯科技雙雙大跌，或是受到國家大基金減持的影響，機(jī)構(gòu)方面依舊對其后市發(fā)展持樂觀態(tài)度。

另一邊，寧德時(shí)代盤中大幅跳水，一度跌近5%。截至收盤，該股跌2.2%報(bào)176.07元，全日成交47億元，最新市值7745億元。此番動(dòng)蕩牽扯到近期有傳聞稱，寧德時(shí)代排產(chǎn)低于預(yù)期，有產(chǎn)線停了。盡管寧德時(shí)代很快回應(yīng)稱，公司經(jīng)營情況良好，全球市場份額穩(wěn)步提升，但在二級市場上依舊出現(xiàn)了難以抑制的跌幅。

而貴州茅臺昨日也盤中再度下探，一度跌近3%，收盤下跌1.84%報(bào)1440.38元，最新市值18094億元。

方正證券指出，飛天茅臺近期批價(jià)回調(diào)僅為淡季中電商補(bǔ)貼及黃牛拋售的供需錯(cuò)位所致，短期批價(jià)有望企穩(wěn)回升。展望中秋國慶，白酒動(dòng)銷有望回暖，而作為高端白酒龍頭企業(yè)，旺季需求有望增長，需求將隨著行業(yè)回暖而率先修復(fù)。

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