何文英
近期,新能源車銷售火爆帶動鋰電行業(yè)產(chǎn)銷兩旺。在過去兩年多的行業(yè)出清階段,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈很多企業(yè)曾因市場波動一度陷入生存困境。在經(jīng)歷了行業(yè)大量低端重復產(chǎn)能淘汰洗牌后,一批優(yōu)秀的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司頑強挺過低谷期,并在行業(yè)回暖時率先迎來訂單利潤雙豐收的局面,可謂是“吹盡狂沙始到金”。筆者認為,分析這些“真金”企業(yè)的共同特性,對行業(yè)以及企業(yè)未來發(fā)展都具有借鑒意義。
縱觀當前鋰電行業(yè)頭部企業(yè),可以看到以下三個特點:
首先,大多數(shù)企業(yè)都有扎實的行業(yè)基礎,而并非跨界入局者。2020年以來,基于鋰電行業(yè)良好的發(fā)展預期,各路資本蜂擁而至。一時間,眾多企業(yè)在資本裹挾下跨界進入鋰電領域,導致行業(yè)無序擴張、低端產(chǎn)能重復建設,造成了前端供給與后端需求的嚴重錯配。
之后,行業(yè)的殘酷內(nèi)卷給跨界入局者以慘痛教訓,多數(shù)企業(yè)被淘汰出局。反觀生存下來的鋰電企業(yè),無不深耕行業(yè)數(shù)年。在深厚的技術(shù)積淀以及對行業(yè)深刻理解的加持下,這些企業(yè)得以從淘汰賽中勝出,并在突圍賽中跑出加速度。
其次,基于對行業(yè)的準確判斷,這些企業(yè)能及時作出合理的產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能調(diào)整。以湖南裕能為例,公司在具有資源、能源、物流等優(yōu)勢的地區(qū)進行了合理的產(chǎn)能布局,結(jié)合“資源—前驅(qū)體—正極材料—循環(huán)回收”一體化生態(tài)建設,不斷加強對產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制,形成了較強的綜合成本優(yōu)勢。
最后,這些企業(yè)仍在不斷以技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)提高產(chǎn)品競爭力和市場議價能力。比如科力遠,公司目前正在攻克研發(fā)洞采礦技術(shù)及新型提鋰技術(shù),待完成商業(yè)化應用驗證后,有助于未來生產(chǎn)成本大幅降低。如此,即便未來市場量增價減,這些企業(yè)仍能依靠成本優(yōu)勢以及議價能力提升自身盈利空間。
機會總是留給有準備的企業(yè)。經(jīng)歷了過去兩年殘酷的行業(yè)出清,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈如今已趨于成熟理智,越來越多的企業(yè)已能合理運用期貨工具、產(chǎn)能規(guī)劃、技術(shù)創(chuàng)新等方式來降低綜合成本,并在行業(yè)回暖時把握機遇快速崛起。企業(yè)是黃沙還是真金,唯有經(jīng)歷過市場的千淘萬漉方見分曉。
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