1、證監(jiān)會核發(fā)中國電信IPO批文

近日，證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了以下企業(yè)的首發(fā)申請：中國電信股份有限公司。上述企業(yè)及其承銷商將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件。

2、住建部約談銀川等5城市：要求切實(shí)穩(wěn)定房地產(chǎn)市場

7月29日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長倪虹約談銀川、徐州、金華、泉州、惠州5個城市政府負(fù)責(zé)同志，要求堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，切實(shí)履行城市主體責(zé)任，針對上半年房地產(chǎn)市場出現(xiàn)的新情況、新問題，加大調(diào)控和監(jiān)管力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

3、國家糧食和物資儲備局投放第二批國家儲備銅、鋁和鋅

7月29日，國家糧食和物資儲備局投放第二批國家儲備銅、鋁和鋅，共計(jì)17萬噸。近期國家糧食和物資儲備局將根據(jù)市場供需和價格走勢，繼續(xù)開展后續(xù)投放工作。

4、兩部門：8月1日起取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅

財政部、稅務(wù)總局發(fā)布公告，自2021年8月1日起，取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。具體執(zhí)行時間，以出口貨物報關(guān)單上注明的出口日期界定。

5、發(fā)改委：此次進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制對居民用電價格的影響較小

發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)同志就《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制的通知》答記者問，目前，有14個省份出臺了居民峰谷電價政策，峰谷電價價差相對較小，一些地方僅設(shè)定平段電價和谷段電價，未設(shè)定高峰電價，且多數(shù)地方允許居民用戶自行選擇是否執(zhí)行峰谷電價?？偟目?，此次進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制，對居民用電價格的影響較小。

6、北向資金凈買入比亞迪7.56億元

北向資金周四凈買入42.28億元。比亞迪、東方雨虹、先導(dǎo)智能分別獲凈買入7.56億元、7.55億元、7.42億元。三安光電凈賣出額居首，金額為4.89億元。

7、外盤：美股震蕩收漲，道指漲逾150點(diǎn)

投資者權(quán)衡企業(yè)財報及美聯(lián)儲貨幣政策影響，同時GDP數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遜預(yù)期及首申失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)期，美股震蕩收漲，道指漲逾150點(diǎn);新能源車股表現(xiàn)強(qiáng)勢，教育股跌幅居前。

二、【市場策略】

周四兩市整體呈現(xiàn)震蕩反彈走勢。滬深兩市指數(shù)高開高走，均陽線報收，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，在科技成長股的全線反攻帶動下強(qiáng)勢反彈，以大漲5.32%報收。行業(yè)板塊上看，截止收盤，光刻膠、刀片電池、儲能、中芯概念、HIT電池、碳化硅、第三代半導(dǎo)體、稀土永磁等板塊強(qiáng)勢領(lǐng)漲;而保險、釀酒行業(yè)、白酒、銀行、民航機(jī)場、旅游酒店、高速公路、在線旅游等板塊跌幅居前。個股表現(xiàn)看整體呈現(xiàn)普漲行情，上漲家數(shù)超過3600家，下跌家數(shù)僅有600余家，賺錢效應(yīng)明顯。兩市成交量達(dá)1.23萬億，深股通凈流入超80億。

從兩市1.23萬億的成交量和兩市超200億的主力資金凈流入看，場內(nèi)資金空翻多跡象明顯。同時，深股通全天超80億的凈流入，也給市場傳達(dá)出較為積極的做多信號。因此，預(yù)計(jì)在這種多頭占優(yōu)格局之下，兩市股指明日有望延續(xù)反彈格局。其中，滬指將向上挑戰(zhàn)3450點(diǎn)一線壓力，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也將正式向3500點(diǎn)一線進(jìn)軍。

三、【題材掘金】

無人駕駛：自動駕駛道路測試開始“駛上高速”。據(jù)報道，近日，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)推進(jìn)工作組宣布，在北京智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)正式開放自動駕駛高速測試場景，允許首批獲取高速公路測試通知書的企業(yè)開展試點(diǎn)測試。據(jù)了解，此次將先行開放京臺高速北京段(五環(huán)路-六環(huán)路)雙向10公里路段，進(jìn)行前期道路測試驗(yàn)證。未來還將逐步開放6條143公里的高速公路、城市快速路段。

標(biāo)的：千方科技(002373)、啟明信息(002232)

液化天然氣：據(jù)生意社數(shù)據(jù)，近期國內(nèi)天然氣價格大幅上漲，7月28日國內(nèi)液化天然氣均價為4986.67元/噸，較月初3666.67元/噸，相比上漲了43.18%，與去年同期相比上漲102.44%，多重利好疊加，支撐國內(nèi)LNG價格大幅拉漲。

標(biāo)的：洪通燃?xì)?605169)、長春燃?xì)?600333)

磷酸一銨：百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，29日磷酸一銨市場價格漲近2%，近一年來累計(jì)漲幅近80%。企業(yè)8月份訂單基本排滿，庫存低位，現(xiàn)貨偏緊。其中山東地區(qū)55%粉磷酸一銨到站3600/噸左右，58%粉磷酸一銨到站價3750元/噸左右。

標(biāo)的：云天化(600096)、川恒股份(002895)

四、【上市公司】

【重大事項(xiàng)】

蘇寧易購：終止回購公司股份&新董事會產(chǎn)生黃明端當(dāng)選董事長

神火股份：子公司受限電影響年初制定的80萬噸經(jīng)營計(jì)劃將無法完成

龍磁科技：受新冠疫情影響越南龍磁擬于7月30日起臨時停產(chǎn)

江淮汽車澄清：江淮或?yàn)樾∶状さ膱蟮纼?nèi)容不屬實(shí)

萬華化學(xué)：上調(diào)8月份中國地區(qū)MDI價格

三安光電：上半年實(shí)現(xiàn)凈利8.84億元同比增長39%

辰欣藥業(yè)：股東天津乾鼎轉(zhuǎn)讓合計(jì)16.1%公司股份

南大光電：先進(jìn)光刻膠開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目通過了專家組驗(yàn)收

【定增重組】

旭升股份：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超13.5億元

建設(shè)銀行：獲準(zhǔn)發(fā)行不超1450億元二級資本債券

開元教育：擬定增募資不超2.22億元實(shí)控人全額認(rèn)購

*ST東海A：終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

中潤資源收關(guān)注函：要求自查是否存在提前泄露有關(guān)內(nèi)幕信息等情形

通裕重工：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超15億元

永福股份：擬向?qū)嵖厝说榷ㄔ瞿假Y不超6億元

【業(yè)績報告】

遠(yuǎn)興能源半年報：上半年凈利12.55億元扭虧為盈

喜臨門：上半年凈利2.18億元同比增長412%

博邁科：上半年凈利同比增長245%

陸家嘴：半年度凈利同比增長22.52%

華銳精密：上半年凈利同比增長116%

華特達(dá)因：上半年凈利2.29億元同比增長69.8%

東南網(wǎng)架業(yè)績快報：上半年凈利3.59億元同比增長51%

中科創(chuàng)達(dá)：上半年凈利2.77億元同比增長59%

奧普光電業(yè)績快報：上半年凈利同比增長44%

新天科技：半年度凈利同比預(yù)增40%-70%

西部建設(shè)：上半年凈利潤3.63億元同比增22.82%

巴比食品：上半年凈利預(yù)增258.96%-294.85%

龍蟠科技：上半年凈利同比增長61%

一拖股份：上半年凈利預(yù)增30.65%-69.97%

西部超導(dǎo)：上半年凈利同比增長136%

一品紅：上半年凈利1.18億元同比增長47%

方邦股份半年報：上半年凈利潤3727.5萬元同比下降43.35%

華錄百納半年報：上半年凈利潤約830.29萬元同比下降82.72%

香溢融通：上半年預(yù)盈1500萬元至1830萬元同比扭虧

百奧泰：上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤230萬元到330萬元，同比增加2.46億元到2.47億元

東華科技業(yè)績快報：上半年凈利潤1.33億元同比增37.34%

【投資事項(xiàng)】

萬勝智能：預(yù)中標(biāo)南方電網(wǎng)計(jì)量產(chǎn)品項(xiàng)目

同德化工：與山西省投資集團(tuán)開展可降解塑料等方面合作

鍵凱科技：公司與泰坦科技簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》

華設(shè)集團(tuán)：中標(biāo)約3.66億元EPC總承包項(xiàng)目

明冠新材：擬向明冠鋰膜增資7000萬元及向蘇州明冠增資3000萬元

龍?jiān)ㄔO(shè)：簽署2.78億元建設(shè)施工合同

中天科技：預(yù)中標(biāo)8.97億元南方電網(wǎng)項(xiàng)目

雙塔食品：與植物肉公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

永泰能源：擬與三峽電能簽署戰(zhàn)略合作開發(fā)新能源項(xiàng)目

奧特維：中標(biāo)晶科能源(滁州)有限公司項(xiàng)目

炬華科技：預(yù)中標(biāo)南方電網(wǎng)項(xiàng)目及中標(biāo)國網(wǎng)項(xiàng)目

僑銀股份：預(yù)中標(biāo)約7.27億元環(huán)衛(wèi)作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目

東鵬飲料：擬6億元投建東鵬飲料華中區(qū)域總部及生產(chǎn)基地

【其他事項(xiàng)】

科恒股份收問詢函：要求說明實(shí)控人質(zhì)押股份融資資金的具體用途和預(yù)計(jì)還款資金來源

中鎢高新：子公司擬與中國民航大學(xué)等共建航空表面工程聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室

中國交建：上半年新簽合同額同比增長28.52%

保利地產(chǎn)：劉平擔(dān)任董事長宋廣菊因年齡原因辭任

老百姓收問詢函：要求補(bǔ)充披露“星火并購模式”的具體內(nèi)容

上海電氣：免去鄭建華公司董事長等職務(wù)

愛美客：已向香港聯(lián)交所遞交上市申請

拓斯達(dá)收關(guān)注函：要求說明埃弗米凈資產(chǎn)為負(fù)、近三年業(yè)績波動的原因及合理性

衛(wèi)寧健康回復(fù)關(guān)注函：停牌后未能達(dá)成一致主要系涉及交易因素眾多

*ST新億：深圳易楚未能履行承諾公司3.3億元款項(xiàng)尚未收回

熱景生物：新冠病毒試劑盒近日獲得法國ANSM批準(zhǔn)

【增持減持】

達(dá)剛控股：完成增持316.43萬股擬繼續(xù)增持不低于100萬元股份

科倫藥業(yè)：擬以4000萬元-6000萬元回購股份

中順潔柔：擬上調(diào)股份回購金額至6.6億元-10億元

晶豐明源：向16名激勵對象授予35.32萬股限制性股票

八億時空：股東計(jì)劃減持公司不超2%股份

天齊鋰業(yè)：控股股東及其一致行動人合計(jì)減持2.4%公司股份

寒武紀(jì)：寧波瀚高擬減持不超2.8%公司股份

恒譽(yù)環(huán)保：豐創(chuàng)生物等股東擬合計(jì)減持不超6%股份

中原證券：股東渤海公司計(jì)劃6個月內(nèi)減持不超過2%

五、【交易提示】

關(guān)鍵詞： 證監(jiān)會 美股 震蕩收漲 道指漲逾